钧富投资副总经理陈德付：如何对非相关性的资产进行组合配置

xinwen.mobi · 发表于 2023-12-19 12:29:01

非相关性的资产组合配置是投资中的重要策略，可以降低投资风险、实现收益的多样化。以下是我对该问题的一些建议：

资产间的相关性分析：在进行组合配置之前，首先需要对各资产之间的相关性进行分析。相关性越低，资产间的收益波动越独立，组合风险将进一步降低。因此，在组合配置中应选择相关性较低甚至不相关的资产。

资产多元化：通过将多种不相关的资产投资进行组合，可以获得更好的风险收益平衡。例如，在股票市场配置股票的同时，可以选择债券、房地产基金等相对低风险的资产。同时，还可以考虑投资不同地区、不同行业的资产，以进一步降低风险。

风险控制：非相关性的资产组合配置并不意味着完全消除风险，因此需要进行风险控制。可以通过合理设定止损点、分散投资、定期调整组合比例等方式来控制风险。同时，也要留有一定的现金储备，以应对可能出现的突发情况。

定期再平衡：由于不同资产的收益率和风险水平可能存在变化，将定期进行资产再平衡是非常重要的。通过定期调整资产配置比例，可以将资产组合重新回归到合理的风险收益平衡状态，以追求长期稳定的投资收益。

需要强调的是，以上建议仅供参考，具体组合配置策略需要根据个人风险承受能力、投资目标等因素进行综合考虑。在任何投资决策中，都应该遵守相关法律法规，秉持合法合规的原则进行投资。

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钧富投资副总经理陈德付：如何对非相关性的资产进行组合配置