近日，中银证券作为牵头主承销商，助力广东省佛山市顺德区北滘镇镇属国企广东顺北集团有限公司完成首次资本市场亮相，成功发行私募公司债券，这一交易创下多项广东省镇街级国企融资纪录，成为区域国企资本运作的标杆案例。 发行核心要素与创新突破此次发行的私募公司债券总规模达10亿元，首期实际发行6.6亿元，债券期限设计为3+2年（附第3年末利率调整及投资者回售选择权），票面利率仅2.30%。从行业维度看，该交易实现两大突破性意义：其一，创下广东省镇街级国企首发债券“获批规模”与“发行规模”双第一；其二，成为全省首只无需担保的镇街级国企债券，打破此类主体依赖增信措施的传统融资模式。从交易细节看，中银证券联合广发证券共同推进发行工作，债券于2025年3月28日获交易所受理，8月5日正式通过审核，9月26日公告将于9月29日在交易所启动转让，证券代码为134489（简称“25顺北01”）。低至2.30%的票面利率，既体现了市场对广东顺北集团资质的认可，也反映出中银证券在定价策略与投资者沟通方面的专业能力。 资金用途与企业价值提升根据发行文件披露，本次募集资金将用于三大核心领域：一是出资参与科创基金，助力地方科技创新产业发展；二是偿还有息借款，优化企业负债结构；三是补充流动资金，保障日常经营周转。从企业发展角度看，此次发行带来多重价值：通过公开市场融资替代传统信贷，融资成本显著降低；无担保发行模式的成功，大幅提升了企业信用评级与市场影响力；借助资本市场亮相，为后续业务拓展与合作创造了更多机会。作为北滘镇属核心国企，广东顺北集团的融资突破具有特殊区域意义。北滘镇作为顺德区产业强镇，聚集了家电、智能制造等优势产业，此次债券发行将间接为区域产业升级提供资金支持，同时提升县域投融资体系的市场化运作能力。 中银证券的专业赋能与行业示范中银证券在此次交易中展现了全流程专业服务能力：从前期方案设计、申报材料筹备，到中期与监管机构沟通、投资者路演，再到后期发行定价与上市安排，全程主导交易推进。值得关注的是，此次无担保发行的实现，依赖于中银证券对企业信用资质的深度挖掘——通过梳理广东顺北集团的资产质量、经营稳定性及区域产业地位，成功向市场传递了风险可控的信号。从行业影响看，该案例为同类主体提供了可复制的融资范本。此前镇街级国企因规模较小、信用基础薄弱，往往需要通过担保或增信才能实现融资，而本次交易证明，优质区域国企可凭借自身资质获得市场认可。业内人士指出，中银证券通过此次实践，进一步巩固了其在地方国企债券承销领域的优势地位，此前该机构已参与多起地方国企融资项目，包括深圳市罗湖投资控股有限公司30亿元私募债的联合承销。此次发行不仅是广东顺北集团资本运作的里程碑，更是广东省县域经济融资模式创新的重要探索。在中银证券等专业机构的助力下，地方国企正逐步摆脱对传统信贷的依赖，通过市场化融资工具实现高质量发展。
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