一批热门基金三季报出炉 “冠军基”规模暴增近9倍

xinwen.mobi · 发表于前天 06:56

一批热门基金三季报出炉，“冠军基”规模暴增近9倍
市场热度居高不下，绩优基金规模水涨船高，永赢科技智选单季度规模从11.66亿猛增至115.21亿，增幅近9倍，成为三季度市场最耀眼的“冠军基”。

10月下旬，公募基金三季报陆续披露，多只前期涨幅惊人的“翻倍基”持仓动向与规模变化浮出水面。

A股行情演绎到三季度末，在板块轮动中接连诞生了多只实现翻倍收益的基金，其中重仓算力股的永赢科技智选以194%的涨幅脱颖而出，成为前三季度的“冠军基”。

最新披露的三季报显示，在资金热捧下，该基金规模从二季度末的11.66亿元增长至三季度末的115.21亿元，单季增幅近9倍。

01 冠军基金表现
永赢科技智选不仅是今年的“翻倍基”，也是当前的“冠军基”。

Wind数据显示，截至10月23日，永赢科技智选A/C年内累计净值涨幅均超过195%，全市场排名第一。

根据三季报，该基金A/C份额在三季度涨幅分别为99.74%和99.45%，接近翻倍。

伴随业绩大涨，永赢科技智选三季度规模猛增。截至三季度末，该基金合计规模达到115.21亿元，较二季度末增长将近9倍。

在基金净值接近翻倍的同时，该基金份额也从二季度末的7亿份猛增至三季度末的34.66亿份，单季度为投资者带来了47.15亿元的利润。

02 调仓动向曝光
进入三季度，永赢科技智选继续维持高仓位运作。

三季报显示，报告期末该基金权益投资金额为108.77亿元，占基金总资产的比例达到91.59%。

从持仓情况来看，截至三季度末，光模块龙头股“易中天”（新易盛、中际旭创和天孚通信）依旧位列永赢科技智选重仓股前三，并且均获大举增持。

此外，生益科技、澜起科技、仕佳光子进入前十大重仓股，胜宏科技、源杰科技、工业富联退出。

位次上，深南电路、沪电股份、太辰光上升，长芯博创降至第十位。

03 基金经理观点
永赢科技智选基金经理任桀在三季报中表示，永赢智选系列作为工具型产品系列，所布局的行业有高成长性的特性。

基于二季度作出的“全球模型/应用-算力投入闭环形成，中国光通信、PCB厂商分享全球AI发展红利”的判断，该基金继续聚焦全球云计算产业链的投资，这一逻辑在5-8月得到验证，海外算力板块完成了一轮“业绩x估值”的双击。

任桀认为，展望后市，全球云计算产业仍然值得重点关注。

最近几个月，AI模型的价值得到了进一步提升。全球旗舰模型正在通过不降价、限流、降规等方式进行实质性“提价”，甚至可能调整商业模式（从订阅到按量）。

而token数保持100%的季度环比增长，算力投入保持10%至20%的季度环比增长，意味着AI模型的价值模型明显优化。

任桀还指出，相比2023年至2025年大厂基于现金流的投资，新云厂商掀起的举债投资、芯片与模型厂商的相互投资可能会将全球AI算力投资推向更高水位。

04 另一只“翻倍基”动向
另一只已披露三季报的年内“翻倍基”是中欧数字经济混合。

Wind数据显示，截至10月23日，中欧数字经济混合A/C份额今年累计净值涨幅均超过130%，全市场排名第三。

根据三季报，该基金A/C份额三季度涨幅均接近80%。中欧数字经济混合的规模同样在三季度出现大幅增长。截至三季度末，该基金合计规模为130.21亿元，较二季度末增长752.65%。

根据三季报，中欧数字经济混合报告期末权益投资金额为117.43亿元，占基金总资产的比例为88.65%，保持高仓位配置。

从持仓情况来看，中欧数字经济混合三季度前十大重仓股有较大变动，阿里巴巴-W、新泉股份、三花智控、腾讯控股、中芯国际、生益科技新进前十。

仍留在前十大重仓股中的新易盛、天孚通信、中际旭创、沪电股份均获大举增持，新易盛替代中际旭创成为第一大重仓股。

05 医药“翻倍基”同样亮眼
虽然近期有所回落，但前三季度内，创新药也是持续数月的主线行情之一，板块内亦诞生了多只“翻倍基”，如长城医药产业精选前三季度涨幅约102%。

最新披露的三季报显示，长城医药产业精选的前十大重仓股分别为信达生物、三生制药、热景生物、益方生物、诺诚健华、舒泰神、中国生物制药、一品红、科伦博泰生物和康弘药业。

其中，舒泰神、中国生物制药新晋十大重仓股，石药集团、泽璟制药被退出前十大重仓股。

份额方面，长城医药产业精选由二季度末的6.79亿份增至三季度末的9.32亿份，基金规模则从11.32亿元增至17.90亿元。

三季度内，该基金净值曲线先扬后抑，单季涨幅一度超过40%，但随后回落至两成左右。

06 基金限购潮起
值得注意的是，随着业绩飙升与规模快速增长，部分绩优基金开始限制申购。

9月4日，永赢科技智选宣布，单日单账户限购1万元。一周之前，该基金已经宣布，单日单账户限购100万元。

永赢基金表示，实施大额限购主要出于两方面考虑：一是引导投资者理性决策，避免因市场情绪冲动投入大额资金；二是合理控制基金规模增长，保持投资策略的稳定性和有效性，为持有人争取长期可持续的回报。

任桀在季报中连续提示：“永赢智选系列是聚焦新质生产力的工具型产品，其所布局的行业具有高成长性的特性，难免伴随着较大的市场波动。

越是在市场热度高的时候，我们越是要认识到做好适当性管理的重要性，根据自身风险承受能力审慎决策。”

07 机构展望后市
行情步入四季度，科技、医药板块隐有调整之勢，但多數基金經理認為，这两大热门板块后续或仍有上涨空间，但在选股端需要更加仔细遴选。

长城医药产业精选基金经理梁福睿表示，按照“股价=估值×基本面”的简单算法，创新药基本面依旧向好。

“悲观一点来看，如果市场后续整体相对一般，那么持仓个股有利好还是会有正向反馈，只是不会再出现年中那样随便就能暴涨赚钱的状态。”

基金经理任桀则以相当大篇幅提示了云計算板块的后市风险。

“我们相信云计算行业长期具备较大成长空间，近几个季度也有不错的表现，但不要用过去的业绩去预测未来，任何风险资产都不是只涨不跌的，要当心估值扩张周期后的均值回归”。

基金三季报披露的信息显示，机构投资者对后市仍持乐观态度，但强调选股难度加大。永赢科技智选基金经理任桀在季报中提示：“不要用过去的业绩去预测未来，任何风险资产都不是只涨不跌的，要当心估值扩张周期后的均值回归。”

随着基金规模大幅增长，这些“冠军基”能否在四季度继续创造辉煌，仍需市场检验。

市场狂热之时，基金经理们已开始提醒投资者保持理性，这或许是当下市场中最珍贵的声音。

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