优美利投资董事长贺金龙：聚焦量化

优美利投资董事长贺金龙聚焦量化投资，致力于通过量化多资产多策略，实现产品收益曲线的中波动和低波动，为投资者带来稳健的财富增值。相关介绍如下：投资理念与公司定位：贺金龙秉持稳健的投资理念，认为稳健是公司骨子里的基因。优美利投资成立于2014年，初衷是管好股东方及自营资金，核心目的是财富稳健保值增值，而非追求高收益。公司名称寓意着用多因子量化模型优选资产，实现持续稳健盈利。量化投资策略：    多资产量化组合配置：优美利投资主要聚焦于低波和中波策略，通过多资产组合的量化投资，以多策略结合的方式应对市场变化。例如，2025年上半年针对信用债收益收窄，公司降低了信用债仓位，增加可转债投资比例，还通过ETF、期权等工具做套利或对冲型投资，以及适度投资股票资产搭建量化策略等。    可转债量化投资：贺金龙介绍，公司的可转债量化投资模型中，轮动选债贡献率约占60%，日内T+0交易贡献接近40%。2025年上半年，可转债市场行情有权益市场正股股价走强驱动和强赎及下修转股价条款博弈两条主线，模型主要表现为投资主题的轮动切换。在投资可转债时，公司持仓分散，债券持仓有时达上百只，以降低净值波动。    ETF量化套利与配置：贺金龙认为，在结构性市场行情下，ETF交易成本和投研成本较低，不仅是量化机构的套利工具和增厚工具，也会成为主观私募的配置工具。未来公司会从ETF量化套利角度，通过ETF的均衡配置更好地控制回撤，捕捉ETF市场的套利和阿尔法增厚机会。投研团队与体系建设：贺金龙重视人才与体系建设，优美利投资目前已形成50多人的投研团队和20多人的IT团队。公司还投入大量资金搭建跨资产协同的投研体系，如建设投研一体化平台进行算法迭代，虽管理规模接近50亿元，但人才积累和体系建设已堪比甚至超过一些百亿私募。量化模型成果：贺金龙率领团队研发的“优美50”量化模型表现出色，其代表产品多次获得私募排排网固收和复合策略冠军，深圳市优美利投资旗下不同策略产品多次荣获私募排排网冠亚季军，获得48次上榜机会。