2025年6月18日晚间，佳沃食品（*ST佳沃）披露公告，将佳沃臻诚100%股权转让给关联方佳沃品鲜的交易已经完成，资产过户手续已完毕，佳沃臻诚以及旗下的三文鱼相关业务，彻底从上市公司剥离。以下是对该事件的详细介绍：事件背景：佳沃食品原名万福生科，2017年佳沃集团受让桃源湘晖所持上市公司部分股权获得控制权，联想控股入主后开启资本运作，2019年佳沃食品欲通过并购涉足三文鱼养殖，看中智利三文鱼养殖、加工、销售上市企业Australis，动用多种筹资手段以约9.2亿美元（当时折合人民币超60亿元）拿下了Australis公司99.838%股权。然而受各种内外部不利环境影响，Australis的经营状况急转直下，直接拖垮了上市公司业绩，2019年以来，佳沃食品连续6年归母净利润亏损，合计亏损达43亿元。交易原因：近几年，佳沃臻诚运营的三文鱼业务严重亏损，且债务规模巨大，已危及上市公司的持续经营能力，导致公司面临极大的退市风险。为解决自身财务困境，佳沃食品曾积极寻找买方，试图尽快剥离佳沃臻诚，但由于该子公司连续巨额亏损，且背负巨额债务（截至2024年末，对佳沃集团及实际控制人债务本息合计68.45亿元），没有机构敢轻易接手。在谈判过程中，买方多要求上市公司提供足额可变现资产，用于对佳沃臻诚的债务担保，这些条件上市公司无力承担。迫于无奈，佳沃食品与控股股东佳沃集团达成一致，由佳沃集团成立SPV公司佳沃品鲜，专司接收佳沃臻诚及相关资产。财务数据：财务数据显示，2023年 - 2024年，佳沃臻诚的营业收入分别为31.86亿元和25.19亿元，净利润分别为 - 13.61亿元和 - 9.17亿元。截至2024年末，该公司总资产87.45亿元，总负债96.86亿元，净资产 - 9.41亿元，资产负债率高达110.76%。经机构评估，佳沃臻诚100%股权的评估值为 - 5475.16万元，经买卖双方友好协商，确定交易的对价为1元。后续安排： 仲裁事项：佳沃臻诚旗下三文鱼业务的主要运营主体Australis存在超产情形，前卖方股东在交易过程中存在虚假陈述情形，佳沃臻诚子公司Food Investment SpA等已对Australis前卖方股东提起国际商事仲裁。若终止协议，退回收购标的，前卖方股东赔偿9.22亿美元及预计至少3亿美元其他损失；若继续执行协议，则赔偿6.5亿美元直接损失及预计至少3亿美元其他损失。2024年12月，仲裁双方已提交结案陈词，仲裁庭预计将于2025年下半年作出仲裁裁决，或进入和解程序并达成和解。 收益分配：佳沃食品与佳沃品鲜达成协议，在佳沃臻诚及其下属公司与Australis前股东之间的商事仲裁胜诉并获得赔偿的前提下，本次股权转让交割后的五年内，若佳沃臻诚的财务状况改善达到一定条件，上市公司有权分得一定比例的股利；期间，佳沃品鲜若将佳沃臻诚转让给无关联的第三方，上市公司可无偿获得溢价部分的20%。 委托经营：佳沃集团为避免同业竞争，决定将佳沃臻诚全部经营管理权独家委托给佳沃食品行使，委托经营管理费150万元/年。同时，上市公司实际控制人联想控股承诺，将积极寻找战略投资人，将佳沃臻诚的股权、资产控制权转让给无关联的战略投资人。本次资产剥离后，上市公司丧失三文鱼这一主要业务，资产和营收规模都将大幅缩减，但整体经营、资产和负债状况都能得到不同程度的改善。
|
|
|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
