随着2025年半年度业绩预告披露窗口期开启，A股上市公司业绩修复态势逐渐明晰，医药和消费电子板块业绩修复尤为突出。相关情况如下：整体预喜情况：截至7月1日，已有29家上市公司率先发布业绩预告，其中23家预喜，预喜率超七成，已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。医药行业回暖表现：医药板块中，创新药出海与原料药景气度回升趋势明显。例如翰宇药业凭借国际业务爆发实现扭亏，上半年净利润预增至1.42亿-1.62亿元，其利拉鲁肽注射液获FDA批准及原料药出口放量构成核心驱动。圣诺生物上半年净利润预增253.54%-332.1%，多肽原料药业务成为最大增量来源。誉衡药业上半年净利润为1亿元至1.3亿元，同比增长253.99%至360.19%，部分核心产品销量实现较快增长，且降本增效工作取得明显成果。消费电子行业回暖表现：消费电子领域同样表现出色，受益于AI终端迭代催生的供应链需求等因素。如涛涛车业预计上半年净利润同比增长70.34%-97.81%，公司称下半年欧美购物旺季及海外产能释放将支撑业绩延续高增。消费电子龙头立讯精密6月以来按照区间成交均价计算，北上资金增持超26亿元。业绩增长驱动因素：企业海外布局深化、降本增效举措落地及政策红利释放，正成为驱动业绩增长的核心动力。同时，对于消费电子行业，下半年传统销售旺季的到来，也为全年业绩目标增添了确定性。
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